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账无忌服务商版产品操作手册

2019-10-08 14:44小O
 
二维码

账无忌服务商版产品操作手册,主要有基础设置、客户管理、账套管理、税收通知、批量封存、批量结账与合同管理,具体操作请看以下详情。


一、基础设置


1、部门人员


功能描述:系统管理员可以管理部门和人员,以及维护基础信息。


操作说明:


1)支持对企业部门进行增加、编辑和删除;

2)可以对企业人员进行管理;

3)可以在当前部门新增人员信息、设置角色;

4)角色设置完成后系统自动发送邀请短信,被邀请人根据邀请短信登陆账号;

5)支持按模板批量导入人员,同样支持导出人员;

6)可以对部门人员进行禁用、重新启用和删除


2、客户分配


服务商版产品操作说明


1)支持按企业名称查询以及人员名称查询;

2)可以把客户授权给系统管理员、会计和理票员,支持批量分配。


3、消息设置

1)支持设置催款消息的提前通知天数和通知周期。


4、进度统计(首页)


操作说明:


1)支持根据人员和时间查看进度统计;

2)进度统计可以实时展示所有企业的理票、记账、报税和催款的进展,包括已完成情况、进行中和未开始数量。


5、报税日历


操作说明:


1)报税日历中标注橙色部分的代表本月征期;

2)通过查看报税日历,方便和提醒记账会计本月税务申报征期;


6、消息中心


操作说明:


1)可以查看最新的任务分配信息;

2)可以查看已读消息和未读消息;

3)可对消息进行删除操作。


二、客户管理


客户管理—用户可以对客户进行新建客户、批量分配、建账、记账等操作的管理。


操作说明:


1)支持按小规模、一般纳税人、全部企业进行分类筛选;

2)支持按企业名称查询;

3)支持按软件模板批量导入用户;

4)支持批量分配和重新分配角色权限;

5)支持未建账的用户新建账套;

6)支持对用户进行删除和停用。

7)支持点击企业名称进入企业账套,直接开始记账。

QQ截图20191008170507.jpg

1、停用列表


功能描述:


被停用的用户可以在停用列表对停用客户批量启用。


操作说明:


1)支持查看企业信息和删除,

2)同样支持按企业类型和企业名称分类查询。


三、账套管理


账套管理-分为未创建账套和已创建账套两个列表,方便记账会计对账套进行管理。


1、未创建账套


操作说明:


1)支持按企业名称查询未创建账套企业;

2)支持对未建账的用户新建账套。


2、已创建账套


操作说明:


1)支持按初始化状态和企业名称进行查询;

2)支持下载软件期初余额通用模板进行期初余额的设置;

3)可以点击企业名称进入账套进行手动录入期初数据或者导入期初数据;

4)支持将友商等其他产品的科目余额表导入;

5)初始化未成功系统会提示未成功的原因。


四、税款通知


1、企业列表


操作说明:


1)支持按时间查询当前账期;

2)支持按通知状态分类查询;

3)同样支持按企业名称查询。


2、税款通知客户


操作说明:


1)未确认税金的企业,支持将税款以微信/QQ 的形式通知用户;

2)未确认税金的用户支持备注信息;

3)支持批量确认税金;

4)支持查看上一户和下一户企业税金确认情况。


五、批量封存


功能描述:


增值税纳税申报按企业类型分为小规模和一般纳税人企业,小规模增值税是按照

季度申报,所以每季度的最后一个月份的时候才显示可以设为已封存;一般纳税

人是按月申报,申报后可以设置为已封存。


操作说明:


1)支持按账期、封存状态筛选,支持按企业名称查询;

2)可以查看增值税纳税申报表,支持批量设为已封存和撤销已封存。


六、批量结账


操作说明:


1)支持按账期和企业名称分类查询;

2)支持按结账状态筛选用户,支持批量结账;

3)点击记账如果结账失败,系统会提示结账失败的原因,结账不能跨期间。


七、合同管理


合同管理模块分为合同管理和服务项目管理两个部分。

1、合同管理

1)合同管理支持按合同号或者客户名称查询;

2)支持新增客户并支持设置催费提醒日期,方便提醒用户缴费;

3)支持查看合同信息;

4)支持编辑用户信息,支持在新增合同、编辑合同和附件列下上传合同附件;

5)支持短信和邮件两种方式对用户进行催款;

6)支持查看催款次数、催款方式和催款时间


2、服务项目管理


功能描述:


为了满足不同代账公司不同的服务项目类型,根据需要维护服务类型和服务项目,

该数据会同步到合同管理中,新增合同时,方便选择。


操作说明:


1)支持服务类型和服务项目的查询和管理;

2)支持新增服务项目;

3)支持查看、编辑和删除服务项目。


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