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企业OS智能财务的crm客户管理系统操作手册

2019-08-16 11:38北京未名品尚
 
二维码

en+智能财务为企业建立了一个客户信息收集、管理、分析和利用的系统,现在提供en+智能财务的crm客户管理系统操作手册是为方便大家能够简单明了的使用en+智能财务的crm客户管理系统。


下面是图文形式给大家介绍下en+智能财务的crm客户管理系统的相关操作。


一、登陆企业OS平台,选择en+智能财务,点击CRM,进入下面的页面:


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二、可以看到:


B1:、客户首次导入,客户首次分配:分配好后导入;导入后批量分配

B2、公海-客户:查看公海

B3、私海-客户:查看私海,同时能够更改私海到公海

B4、线索分配和认领:二次分配,公司分配公海客户,个人认领公海客户

B5、线索跟进情况:每次跟进情况,业务人员跟进,电销人员跟进

6、会销主题:如主题、产品、针对客户群体、邀约数、到场数和客户信息留存数等


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三、B1客户资料首次导入:1、导入资料


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四、B1客户资料首次导入:2、批量修改相关客户信息


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五、B2 查看公海客户


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六、B3 查看私海客户


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七、B4 线索分配及认领:1、查看历史操作记录


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八、B4 线索分配及认领:2、分配或认领客户


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九、B5 线索跟进情况


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十、B5 线索跟进情况


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十一、会销主题:会销信息分为两部分,一是会销内容信息,而是会销客户信息。


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结语:以上是企业OS平台专业人员整理,希望能够让大家在使用en+智能财务的crm客户管理系统的时候更加快速的熟悉整个系统相关的信息框架和使用流程,如果有不懂的可以直接拨打客服热线,有专家进行直接一对一解答。


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